2014.01.17
花樣年:發行于2019年到期之3億美元10.625%優先票據

2014年1月17日,香港-花樣年控股集團有限公司(以下簡稱“花樣年”或“公司”;股份代號1777)欣然公布花樣年集團成功發行2019年到期之3億美元10.625%優先票據。

 

是次發行受到機構投資者的熱烈追捧,實現了大量超額認購,再一次證明了花樣年在資本市場的品牌地位。公司擬運用所得款項凈額(扣除有關開支后)約2.95億美元,作為其現有短期債務再融資,為現有及新增物業發展項目(包括土地款及建設費)提供資金以及作其他一般企業用途。

 

是次發行的優先票據分別獲標普及穆迪投資者服務公司評為B+和B2 級,保持評級展望為穩定。穆迪更表示,是次發行五年的優先票據將加強花樣年的流動性,幫助公司為購地融資,并延長債務到期時間。

 

花樣年主席兼首席執行官潘軍表示:「是次公司再次把握市場時機發行債券,花樣年不僅獲得了更充裕的資金,可繼續擴充公司在一、二線城市的戰略布局,同時還以長期債務償還短期債務,進一步優化了公司的債務結構,使公司能更健康及穩健地發展業務。」

 

公司2013年順利完成全年百億銷售目標,實現合同銷售金額約人民幣101.74億元,同比增長26.95%。截至2013年年底,公司在一、二線城市擁有充足的土地儲備,僅在深圳就擁有超過10個項目,總建筑面積約250萬平方米。通過此次發行優先票據,將使公司有能力在未來進駐更多有發展潛力的一、二線城市,獲取高性價比地塊,為2014年公司邁入跨越式發展通道奠定堅實基礎。

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